5個月分完一年的蛋糕，光伏企業(yè)的下半年該往哪走？

在531節(jié)點和136號文的刺激下，整個行業(yè)陷入深深的焦慮中，好像趕不上這趟末班車，將會面臨完全市場化的電價環(huán)境，以及存在巨大不確定性的收益率。

據(jù)國家能源局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月國內(nèi)光伏新增裝機達到驚人的197.85GW，同比增長150%，相當于去年全年277.2GW的三分之二。僅5月單月就貢獻92.92GW，相當于去年全年裝機的三分之一。

年初時，中國光伏行業(yè)協(xié)會曾預測，2025年全年裝機量在215-255GW區(qū)間，如果按這個預測數(shù)據(jù)來看，今年下半年的裝機容量可能只有不足50GW的空間。

搶裝繁榮過后，光伏企業(yè)將面臨哪些復雜的局面？下半年又該采取怎樣的策略來應對當下的局面？

新一輪價格戰(zhàn)即將打響

毫無疑問，市場需求的透支已成定局，二季度的搶裝已經(jīng)顯著的消耗了下半年的需求。

盡管去年以來光伏組件的價格就已經(jīng)經(jīng)歷了深度調(diào)整，但是國內(nèi)產(chǎn)能過剩的大環(huán)境依然沒有得到改善。

面對下半年市場需求出現(xiàn)的真空，供給側(cè)的壓力必然會影響到價格體系。在搶裝潮退去的三、四季度，光伏企業(yè)很可能重新目睹庫存壓力下的非理性競價。尤其對二三線企業(yè)，他們所面臨的考驗會更加嚴峻。

新集中式和分布式市場變化

136號文確立的全面市場化機制下，集中式光伏所受沖擊最大，由于電價核心要素改變，導致大量已立項項目需重新審批。但部分地區(qū)卻也迎來了久違的小高峰，例如新疆等地因消納紅線放寬迎來集中式項目并網(wǎng)高峰。

但這種窗口期效應不會持續(xù)太久。我們必須得面對行業(yè)當下新的游戲規(guī)則。

而和集中式的大起大落不同，分布式光伏的情況相對復雜一些。

首先工商業(yè)分布式項目本身就有著較強的抗風險能力，這種能力源于其能夠“自發(fā)自用”的特性，依靠和用電負荷直接綁定，從而減少了電價波動所帶來的風險。

但戶用光伏就要相對薄弱一些，受電價波動影響，戶用端推動面臨不小的阻力。由于居民電價機制相對剛性，導致戶用項目對政策變動更加敏感。在缺乏地方補貼支持的背景下，戶用市場可能進入階段性的平臺期。

不過從長遠看，整縣推進與鄉(xiāng)村振興政策仍將為其提供基礎(chǔ)支撐，只是發(fā)展節(jié)奏需要重新校準。

光伏企業(yè)五大應對策略

局面已經(jīng)給分析完了，現(xiàn)在該聊聊下半年的“活法”了。眼看著200GW的蛋糕五個月就快啃完，下半年這點剩飯夠誰分？

中國能源研究會常務理事李俊峰主任，在剛結(jié)束不久的上海SNEC圓桌會議論壇上曾提出過具體的解決辦法—限產(chǎn)保價?！斑@是所有行業(yè)的做法。我們不可能違背規(guī)律，繼續(xù)擴產(chǎn)、繼續(xù)壓價實現(xiàn)盈利，這是不可能的事情。”他直言道。

在“限產(chǎn)保價”的基礎(chǔ)上，光伏頭條還為大家總結(jié)出了五條針對性策略：

 01 加速開拓海外市場 

當國內(nèi)需求收縮，全球布局成為必然選擇。但當前國際貿(mào)易環(huán)境復雜性加劇，企業(yè)需要從單純的產(chǎn)品出口轉(zhuǎn)向本地化運營，通過海外建廠、合資合作等方式規(guī)避風險。

把供應鏈挪過去，成本能控住，還能繞過貿(mào)易壁壘，這叫“本地化生存”。光靠集裝箱運貨的時代過去了。記住，海外市場不是唐僧肉，是硬骨頭，沒點本地化運營的真本事，去了也是炮灰。

 02 繼續(xù)深化技術(shù)降本路徑 

價格戰(zhàn)打到這份上，硅料那點成本再擠也擠不出多少油水了。下半年的降本，得靠技術(shù)硬磕。不管是TOPCon、HJT還是BC，各家都在賭路線，核心就一條，提高轉(zhuǎn)化率。

另外，有不少電站，除了組件以外的那些系統(tǒng)雜項成本才是大頭。設(shè)計優(yōu)化、施工效率提升、智能運維工具用起來，這里頭摳出來的錢，可能比死磕硅片厚度更有戲。

說白了，降本不能只盯著一頭，得是全鏈條的精打細算。

 03 風電這匹黑馬 

光伏人不能只看熱鬧 

1-5月風電新增裝機46.28GW，同比增幅達134%。

5月風電整機開標項目達19.66GW。

光伏和風電，天生就是一對“難兄難弟”，資源區(qū)重疊、電網(wǎng)接入點相似、客戶群體高度重合。有不少的民營光伏開發(fā)商，早早就成立了風電事業(yè)部，或者干脆收購個小團隊。利用現(xiàn)有開發(fā)渠道和政府關(guān)系，順手就把風電項目也拿了。

這種多能互補的戰(zhàn)略布局，可有效平抑單一領(lǐng)域的周期波動。

 04 運維市場 -下半年的“現(xiàn)金奶?！?nbsp;

截至5月底，全國光伏累計裝機已達1080GW。

如此龐大的存量電站，催生出檢測、清洗、故障診斷、技改升級等后服務市場。很多電站，特別是早些年裝的，跟沒娘的孩子似的，發(fā)電效率慘不忍睹。清洗不及時、故障發(fā)現(xiàn)慢、組件衰減沒人管。

運維雖然不像開發(fā)新項目那么風光刺激，但與傳統(tǒng)開發(fā)業(yè)務相比，運維服務具有現(xiàn)金流穩(wěn)定、輕資產(chǎn)運營的特點。

部分企業(yè)已開始構(gòu)建數(shù)字化運維平臺，通過AI算法實現(xiàn)發(fā)電量預測與故障預警。這上千萬千瓦的存量電站，光是發(fā)電量提升和故障減少帶來的收益就相當可觀，未來的幾年，運維業(yè)務可能從成本中心轉(zhuǎn)向利潤中心。

 05 光會發(fā)電不行 得學會“幫電網(wǎng)分憂” 

隨著新能源裝機占比突破45%，電力系統(tǒng)對波動性的消納能力接近臨界點。國家能源局數(shù)據(jù)顯示，1-5月全國發(fā)電設(shè)備平均利用小時數(shù)同比降低132小時，反映出消納壓力持續(xù)加大。

下半年的關(guān)鍵，是得從單純發(fā)電商向系統(tǒng)價值提供者轉(zhuǎn)型。

怎么轉(zhuǎn)？儲能是標配，光儲融合項目會越來越吃香；其次利用好虛擬電廠這個工具，把分散的電站、用戶負荷甚至電動汽車攢起來，當個靈活調(diào)節(jié)包賣給電網(wǎng)；最后，需求響應也得參與，關(guān)鍵時候讓點兒電出來。

說白了，誰能幫電網(wǎng)把波動的新能源熨平，誰就能在未來的電力市場里拿到好位置、好價錢。

不必過分悲觀

盡管當下的數(shù)據(jù)讓人不安，但也不必過分擔憂，光伏行業(yè)的韌性之高有目共睹。早在2018年的時候，531新政一出，補貼急剎車，市場瞬間冰凍，悲觀情緒彌漫，多少人哀嚎著要沒活兒干了，但是最后呢？

陣痛期”一過，成本快速下降，平價需求被激發(fā)，市場反而走出了更健康、更持續(xù)的曲線。 2019年、2020年裝機量穩(wěn)步回升，證明了市場自身的生命力。

2021年能源局年初給的年度風電、光伏開發(fā)建設(shè)方案：《關(guān)于2021年風電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項的通知》，當時的規(guī)模目標只有90GW，也挺保守，很多人擔心不夠分。結(jié)果年底實際裝機數(shù)據(jù)達到了101GW，遠超規(guī)劃目標！

地方積極性高、技術(shù)進步推動項目經(jīng)濟性超預期、非化石能源消費占比目標的壓力傳導... 實際的市場需求，常常能打破紙面規(guī)劃的天花板。

總結(jié) 

光伏行業(yè)的發(fā)展軌跡，從來就不是一條平滑的直線，而是充滿了技術(shù)突破、成本跳水和需求超預期的波動曲線。

下半年，光伏企業(yè)必須得變得更加全能。左手抓技術(shù)硬實力和精細化降本，右手抓多元化布局和系統(tǒng)價值創(chuàng)造。將關(guān)注點從規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向質(zhì)量提升，通過技術(shù)創(chuàng)新、模式重構(gòu)和規(guī)則適應，在能源轉(zhuǎn)型的長期賽道中建立可持續(xù)競爭力。

近日國家林草局、國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《三北沙漠戈壁荒漠地區(qū)光伏治沙規(guī)劃（2025—2030年）》。規(guī)劃到2030年，新增光伏裝機規(guī)模2.53億千瓦，治理沙化土地1010萬畝。

未來還會涌現(xiàn)出更多類似這樣的機會，所以別被上半年的數(shù)據(jù)打亂節(jié)奏，一切才剛剛開始。在實現(xiàn)“雙碳”目標的漫長征程中，2025前半年的200GW只是起點，絕非終點。